和风小姐大赛的最有力候补选手寿可怜收到了可怕的恐吓信！
担任可怜保镖的小兰带着柯南和灰原哀来到大赛评审会场。
而柯南和哀竟然因为意想不到的事而恢复了原来的摸样！
大赛中发生的时间疑团重重，发现新一和志保的黑衣组织也有了行动！
以新落成的宾馆为舞台，新一又一次和黑衣组织展开赌上性命的对决！
登场人物：江户川柯南（工藤新一）
目击到黑衣组织交易现场的高中生侦探？工藤新一被灌下毒药后身体缩小而变成的小孩子。逃离组织的追杀后，为了不给和自己有关的人带来危险而化名为江户川柯南，现在是帝丹小学一年级的学生。一边用自己的推理能力解决案件，一边追查组织。
毛利兰帝丹高中二年级学生，和当侦探的父亲？毛利小五郎，以及寄住的柯南一起，住在兼事务所的住宅里，非常思念失去踪影的青梅竹马？工藤新一，但没有发现柯南的真正身份，是空手道黑带的有段者。
灰原哀（宫野志保）
黑衣组织里的科学家？宫野志保自己喝下毒药后把身体缩小而变成的孩子，逃出了组织，化名为灰原哀，如今寄住在阿笠博士家里，在组织里的代号是雪莉。
毛利小五朗小兰的父亲，被评价为名侦探，其实全是托柯南推理的福。
阿笠博士住在工藤新一家隔壁的发明家，独身。少数几名知道柯南真正身份的人之一。
铃木园子小兰的同班同学，铃木财阀的千金，以她的名字命名的宾馆是这次事件的舞台。
寿可怜选美大赛中最有力的优胜候补，收到了恐吓信。
寿美美寿可怜的姐姐，现在担任可怜的经纪人。
天野翔一人偶表演师，被请来为选美大赛表演余兴节目。
目暮十三警视厅一课的警部，毛利小五郎原来的上司。
琴酒&伏特加黑衣组织的一员，冷酷无情，正在追杀逃出组织的雪莉。
序幕~！————————————————一座即使在摩天大楼中也高得尤为突出的大楼屋顶上，伫立着两名黑衣男人。
其中一个背靠屋顶栏杆的男人？琴酒抬头朝着天空吐出烟雾。
“味道......
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